برای پیش بینی قیمت میلگرد در فصل زمستان، باید عوامل مختلفی را در نظر بگیریم، از جمله تحلیل تکنیکال و استفاده از نمودارها، تحلیل بنیادی، رفتار بازار و تاثیر عوامل خارجی. در سال‌های اخیر، قیمت میلگرد در زمستان روندی صعودی داشته است. سوال اینجاست که آیا این روند تا پایان امسال ادامه خواهد داشت یا خیر؟ در ادامه به این پرسش پاسخ خواهیم داد.
چگونه قیمت میلگرد در زمستان 1403 را پیش بینی می کنیم؟
روش ما برای پیش بینی قیمت میلگرد در زمستان امسال به دو صورت تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یا استفاده از نمودار و تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) یا عوامل موثر بر قیمت میلگرد خواهد بود. در واقع در تحلیل تکنیکال، پیش بینی قیمت میلگرد در زمستان را از دید آمار بررسی می کنیم و در روش بنیادی بر اساس مشخصه هایی همچون اخبار سیاسی، نرخ تورم و دلار این کار را انجام می دهیم.
توجه: معیار مقایسه ما میلگرد سایز ۱۴ ذوب آهن اصفهان است، زیرا هم پرتقاضا است و هم اینکه کارخانه ذوب آهن برند بسیار معتبری به شمار می رود.
پیش بینی قیمت میلگرد در زمستان 1403 با تحلیل تکنیکال (نمودار)
در عکس های زیر، نمودار افزایش قیمت میلگرد زمستان ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را مشاهده می کنید. اسفند ۱۴۰۱ با جهش تاریخی دلار به کانال ۵۰ هزار تومانی، قیمت میلگرد از کیلویی ۲۸ هزار تومان به ۳۱ هزار و ۷۰۰ تومان هم رسید. از آنجایی که بخشی از قیمت گذاری میلگرد بر اساس نرخ دلار انجام می گیرد، با افزایش روند نرخ دلار شاهد افزایش قیمت ملیگرد در زمستان ۱۴۰۳ نیز خواهیم بود.
بیایید روند قیمت میلگرد در زمستان را از نظر آماری بیشتر بررسی کنیم:
همانطور که در نمودار زیر می بینید، روند قیمت میلگرد در زمستان ۱۴۰۲ صعودی شد؛ یعنی کف قیمت میلگرد بالاتر از کف قیمت قبلی بود. با وصل کردن کف های قیمت میلگرد یک خط حمایت شکل می گیرد. خط حمایت یعنی اینکه بازار قرار است از حالت نزولی به صعودی برسد. با توجه به تاریخچه نمودار قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۲ و روند تقاضا در زمستان، پیش بینی می شود که در اواسط زمستان به ویژه بهمن و اواسط اسفند ۱۴۰۳ نیز با افزایش نرخ میلگرد رو‌به‌رو شویم. با این حال بهای میلگرد در اواخر اسفند با شیب ملایم رو به ثابت حرکت خواهد کرد.
توجه: برای دسترسی به نمودارها می توانید وارد صفحه قیمت میلگرد شوید. اگر از تلفن همراه استفاده می کنید باید ابتدا روی فلش کنار هر سایز میلگرد ضربه بزنید تا جزئیات بیشتری نمایش داده شود. در نهایت می توانید روی علامت نمودار که در جزئیات ظاهر شده است، بزنید تا نمودار را ببینید.
پیش بینی قیمت میلگرد در زمستان ۱۴۰۳ با تحلیل بنیادی
در این روش، 7 عامل کلیدی که روی قیمت میلگرد تأثیر می گذارد را باید بررسی کنیم. در روش تحلیل بنیادی از شاخص های اقتصاد کلان همچون تورم، عرضه و تقاضا و غیره استفاده می شود. به عنوان مثال هر ماه مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرف کننده را منتشر می کند که به عنوان ابزاری برای سنجش تورم به کار می رود. در ادامه تمامی این عوامل را بررسی می کنیم و بر اساس آنها می گوییم که روند قیمت میلگرد در زمستان چگونه خواهد بود.
عامل اول: نرخ تورم
یکی از ابزاری های سنجش نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) است. طبق گزارش های مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در آذر ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل ۲ درصد افزایش داشته است. یعنی اینکه در آذر ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل شاهد ۲ درصد تورم ماهانه کالاها بوده ایم که در تصویر زیر می بینید.
هرچه شاخص قیمت مصرف کننده بالا برود قیمت کالاها افزایش می یابد و قدرت خریدار برای تمامی کالاها کم می شود. در صورتیکه دولت نتواند جلوی افزایش نرخ تورم را بگیرد احتمالا با افزایش قیمت میلگرد در زمستان ۱۴۰۳ رو‌به‌رو خواهیم بود.
عامل دوم: شاخص های صنعت
شاخص های صنعت یکی از مشخصه های کلیدی برای ارزیابی رشد اقتصادی کشور در سطح کلان است. آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان «رصد شاخص های بخش صنعت منتهی به شش ماه اول سال ۱۴۰۳» از رکود تقاضا در بخش صنعت خبر می دهد. این گزارش اعلام کرده است که در صورت ادامه این روند، در آینده دچار رکود تقاضا در بخش صنعت خواهیم شد.
همچنین این گزارش تأکید دارد که مشکل نرخ ارز و نداشتن دسترسی به اعتبارات از معضلات بخش صنعت بوده است. صنعت فولاد به عنوان اهرمی کمکی، اقتصاد کشورمان را می چرخاند. پس اگر این روندِ رکود تقاضا ادامه پیدا کند احتمالا شاهد افزایش قیمت آهن و میلگرد در زمستان ۱۴۰۳ خواهیم بود.
در جدول زیر می توانید شاخص های بخش صنعت در سال های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مشاهده کنید.
| عنوان | شاخص ها | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۲ | خرداد ۱۴۰۳ | شهریور ۱۴۰۳ |
| بخش صنعت | رشد تولید در صنعت (شرکتهای بورسی) – درصد | ۲.۳ | ۰.۵ | ۱.۳- | ۳.۳- |
| رشد فروش در صنعت (شرکتهای بورسی)- درصد | ۳.۷ | ۲.۱- | ۱.۶- | ۰.۸ | |
| شامخ مدیران خرید در بخش صنعت | ۵۹.۹ | ۵۶.۲ | ۴۹.۸ | ۴۹.۲ | |
| تعداد مجوزهای بهره برداری | ۶۲۲۳ | ۸۴۳۷ | – | – | |
| نسبت اشتغال مجوز به تعداد مجوز | ۲۲۴ | ۳۹۷ | – | – | |
| نسبت سرمایه مجوز به اشتغال مجوز- میلیون ریال | ۷۳۱۳ | ۶۴۲۶ | – | – | |
| نرخ تورم-درصد | ۳۱.۷ | ۲۹.۹ | ۲۸.۹ | ۲۴.۷ |
عامل سوم: نرخ دلار
قبلا هم در پیش بینی قیمت میلگرد در سال ۱۴۰۳ گفتیم که نرخ ارز در نیمه سال دوم سال ۱۴۰۳ گران تر خواهد شد؛ همچنان که امروز به تاریخ ۱۱ دی 1403 قیمت دلار در کانال ۸۱ هزار تومانی قرار دارد و نسبت به هفته قبل ۳ هزار تومان رشد داشته است. در صورت افزایش روند قیمت دلار، قیمت میلگرد هم با آن تا آخر سال افزایشی خواهد شد.
عامل چهارم: میزان عرضه و تقاضا
امسال شرکت گاز ابلاغیه ای برای محدودیت مصرف گاز تولید کنندگان آهن و فولاد صادر کرد و خواستار کاهش ۲۰ درصدی مصرف روزانه گاز فولاد سازان شد. از این رو زمستان امسال با چالش های زیادی برای عرضه و تقاضا میلگرد رو‌به‌رو خواهیم بود. کمبود گاز و برق، فولاد سازان را مجبور می کند تا تولید خود را کاهش دهند. در نتیجه عرضه کاهش پیدا خواهد کرد و شاهد افزایش قیمت میلگرد خواهیم بود.
همچنین تقاضا در بورس یکی از عوامل مهم و تعیین کننده قیمت میلگرد است. بخشی از میلگرد بازار در بورس کالا عرضه می شود. برای همین در صورتی که عرضه میلگرد در بورس کاهش یابد، احتمالا شاهد افزایش قیمت همراه با نوسان خواهیم بود.
عامل پنجم: حوادث و عوامل سیاسی
با شروع رسمی کار ترامپ به عنوان ریاست جمهوری آمریکا و اعمال فشار حداکثری روی ایران، بازار میلگرد هم طوفانی خواهد شد و در دی ماه به احتمال زیاد افزایش قیمت خواهیم داشت. همچنین در صورتی که سیگنال منفی از اخبار سیاسی به بازار مخابره شود، پیش بینی قیمت میلگرد در زمستان ۱۴۰۳ به صورت افزایشی خواهد بود. اگر اخبار متعددی به بازار آهن مخابره شود، قیمت میلگرد ممکن است چندین بار نوسان داشته باشد.
عامل ششم: قیمت جهانی میلگرد
در زمان نوشتن این مقاله، قیمت جهانی میلگرد حدود ۵۶۴ دلار به ازای هر تُن است. قیمت میلگرد صادراتی ایران معمولا با اختلاف ۸۰ تا ۹۰ تومان از نرخ جهانی آن ارزان تر است. این ارزان بودن میلگرد ایرانی در بازار جهانی، بسیاری از خریداران از جمله عراقی ها را ترغیب می کند که به سمت میلگرد ایرانی بیایند. همچنین چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده فولاد روی نرخ های جهانی تأثیر جدی می گذارد. با ورود به سال نو چینی در بهمن ماه به دلیل کاهش ساخت و ساز، قیمت جهانی میلگرد افزایش خواهد یافت. در نتیجه قیمت میلگرد داخل ایران نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
عامل هفتم: واردات و صادرات
زمانی که با واردات بی رویه مواد اولیه میلگرد مواجه شویم، خروج ارز از کشور را خواهیم داشت. همچنین، در صورتیکه قیمت محصولات وارداتی کمتر از قیمت محصولات داخلی باشد، رقابت بین تولیدکنندگان داخلی کمتر می شود و در نتیجه تولید کننده مجبور می شود قیمت محصولات خود را بالا ببرد. اگر با این زاویه به پیش بینی قیمت آینده میلگرد نگاه کنیم، در زمستان با احتمال افزایش قیمت آهن و نوسان قیمت میلگرد مواجه خواهیم شد.
بر عکس این قضیه هم صدق می کند. زمانی که صادرات فولاد کشور رونق داشته باشد روی زنجیره آهن و فولاد تأثیر به سزایی خواهد گذاشت و برای ایران ارز آوری خواهد داشت. در نتیجه به کاهش قیمت میلگرد کمک خواهد کرد. البته در صورتی صادرات می تواند سودآوری بالایی داشته باشد که کشورهای دیگر تعرفه های وارداتی خود را برای کالاهای ایرانی بالا نبرند.
کلام آخر
با پیشی بینی قیمت میلگرد در زمستان ۱۴۰۳ که در اینجا انجام دادیم، قیمت میلگرد در ابتدای بهمن ماه تا اسفند ماه احتمالا روندی افزایشی خواهد داشت. عوامل مختلفی دست به دست هم می دهند تا نرخ میلگرد نوسان داشته باشد از جمله اخبار سیاسی-اقتصادی، قیمت مواد اولیه و قیمت جهانی میلگرد. با این حال با نگاهی به تاریخچه قیمت ها و تحلیل رفتار بازار می توان جدیدترین پیش بینی قیمت میلگرد را به دست آورد.
