عوامل زیادی به صورت زنجیره وار در پیش بینی قیمت آهن در سال ۱۴۰۴ تأثیر گذار هستند. به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی، سال آینده سال سختی برای بازار آهن خواهد بود، چرا که احتمال افزایش قیمت آهن بعد از تعطیلات عید وجود خواهد داشت. با این حال باید عوامل دیگری همچون میزان عرضه و تقاضا و قیمت مواد اولیه مانند سنگ آهن را در نظر گرفت.
پیش بینی ما بر چه اساسی است؟
پیش بینی قیمت آهن آلات که در اینجا ارائه می دهیم بر اساس دو روش تکنیکال و بنیادی است. منظور از تحلیل تکنیکال، استفاده از داده های آماری و پیش بینی قیمت آهن در روزهای آینده و منظور از تحلیل بنیادی یا Fundamental، تحلیل بر اساس شاخص های کلان اقتصادی یعنی نرخ تورم، قیمت دلار و اخبار سیاسی و اقتصادی کشور است. برویم این موارد را بررسی کنیم.
پیش بینی قیمت آهن در سال ۱۴۰۴ با استفاده از تحلیل تکنیکال
اول از هر چیزی برای پیش بینی قیمت آهن در سال بعد، باید روند قیمتی سنگ آهن امسال را بررسی کنیم، زیرا سنگ آهن، اولین ماده خام برای تولید آهن آلات و محصولات فولادی است. به همین منظور، قیمت سنگ آهن گل گهر را در این تحلیل در نظر می گیریم، زیرا معدن گل گهر سیرجان از بزرگترین عرضه کننده های سنگ آهن در کشور است.
در این نمودار مشاهده می کنیم که قیمت سنگ آهن در سال ۱۴۰۳ روندی افزایشی داشته است و به طور میانگین 55 هزار و ۱۴۷ ریال بوده است. با استفاده از خط حمایت (Support Level) در ۳ ماه اول امسال، به قیمت ۵۲ هزار ریال می رسیم. این خط حمایت با استفاده از وصل کردن چند کف قیمت پشت سر هم به یکدیگر به دست می آید. خط حمایت یعنی اینکه قرار است بازار آهن از حالت نزولی به سمت صعودی برود. پس با در نظر گرفتن خط صعودی قیمت سنگ آهن ، قیمت آهن آلات در سال ۱۴۰۴ احتمالا در اواخر اردیبهشت رشد تُند خود را شروع کند.
خط حمایت در این نمودار نشان می دهد که احتمالا در فرودین ماه ۱۴۰۴ کاهش شدید قیمت اهن الات را نخواهیم داشت. بر عکس با نزدیک شدن به خرداد ماه احتمالا با افزایش قیمت آهن و صعودی شدن بازار به ویژه در بازار آهن اصفهان روبه‌رو خواهیم بود.
توجه: قیمت سنگ آهن روی قیمت تمام مقاطع فولادی در دراز مدت تأثیر می گذارد، زیرا قیمت آهن ابتدا در بورس کشف می شود و بعدا تأثیر خود را روی نرخ مقاطع فولادی از جمله قیمت میلگرد می گذارد. این تأثیر می تواند در حد چند ساعت یا حتی ۱ روز باشد و به میزان عرضه و تقاضا در بورس بستگی دارد. ممکن است یک روز در بورس، سنگ آهن به اندازه کافی عرضه نشود و تقاضا در بازار آهن را تحت تأثیر قرار دهد. در کل اینکه افزایش قیمت فولاد با افزایش قیمت آهن همراه است.
پیش بینی قیمت آهن در سال ۱۴۰۴ با استفاده از تحلیل بنیادی
در این نوع تحلیل، فاکتورهای مختلف اقتصاد کلان از جمله شاخص قیمت مصرف کنند، قیمت دلار، اخبار سیاسی-اقتصادی، میزان عرضه و تقاضا، میزان صادرات و واردات و قیمت جهانی آهن را در ۶ قسمت بررسی می کنیم و خواهیم گفت که روند قیمت آهن ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود.
۱- شاخص قیمت مصرف کننده (نرخ تورم)
شاخص قیمت مصرف کننده یا CPI یکی از فاکتورهایی است که اقتصاددانان با استفاده از آن نرخ تورم را می سنجند. طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران (۱۸ اسفند ۱۴۰۳)، شاخص کل قیمت مصرف کننده، ۴ درصد در بهمن ماه رشد داشته است. شاخص قیمت مصرف کننده بالا یعنی نرخ تورم بالا!
وقتی شاخص قیمت مصرف کننده بالا می رود، قیمت آهن آلات نیز بالا می رود. نتیجه این می شود که توان خرید مصرف کننده پایین می آید. اگر نرخ تورم کنترل نشود، احتمال افزایش قیمت آهن در سال ۱۴۰۳ وجود خواهد داشت.
۲- قیمت دلار
درست است که بخش بزرگی از مواد اولیه برای تولید آهن و میلگرد در ایران وجود دارد، ولی لازم است تا قسمتی از تجهیزات و مواد اولیه لازم برای خط تولید از خارج از کشور وارد شود. حالا یک مسئله وجود دارد. قبلا در سامانه نیما، محموله های وارداتی با نرخ ۲۸ هزار تومان برای تبدیل دلار به تومان استفاده می شد.
در حال حاضر اوضاع متفاوت شده است. از ابتدای بهمن ۱۴۰۳، سامانه نیما جای خود را به مرکز مبادله ارز و طلای ایران داد و بازار آهن با ارز نیمایی رسما خداحافظی کرد. حالا چرا این تغییر در نظام ارزی کشور اینقدر روی بازار آهن تاثیر می گذارد؟ به دلیل اینکه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران شناور است و بر اساس میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود که در زمان نگارش این مقاله برابر با ۷۰ هزار و ۳۰۰ تومان است.
طبق مستنداتی که در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کشور بخش ۱ آمده است، «در سال آینده وارد کننده ها باید مبلغ بیشتری را تحت عنوان مالیات بر واردات بپردازند». پس اگر قیمت دلار بالا برود، تولید کننده مجبور می شود برای جبران هزینه های خود، قیمت محصولات خود را بالا ببرد. با این اوصاف، اگر نرخ دلار افزایش یابد، احتمال افزایش قیمت آهن در سال ۱۴۰۴ وجود دارد.
۳- اخبار سیاسی-اقتصادی
یکی از موارد مهم در پیش بینی قیمت آهن آلات، اخبار سیاسی-اقتصادی است. درباره این زمینه، اخبار مذاکرات بسیار تاثیر گذار خواهد بود. بر این اساس، ۳ سناریو را می توان برای بازار آهن در سال ۱۴۰۴ در نظر گرفت؛
- سناریوی اول: توافق جامع و کاهش قیمت آهن
- سناریو دوم: توافق نسبی (استمرار تنش بین المللی) و نوسان قیمت آهن
- سناریو سوم: عدم توافق و افزایش شدید قیمت آهن
در صورت توافق نسبی و جلوگیری از بازگشت ماشه، پیشی بینی قیمت آهن بعد از تحریم به شکل صعودی همراه با نوسان جزئی خواهد بود.
۴- میزان صادرات و واردات
بخشی از روند قیمت آهن آلات در سال ۱۴۰۴ به میزان صادرات و واردات وابسته است. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴، قرار است نرخ تخصیص ارز برای واردکنندگان به طور تدریجی و بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. از طرفی اگر صادرکننده نتواند تعهدات ارزی خود را برای بازگشت ارز رفع کند، واردکننده دچار کمبود ارز می شود، زیرا همانطور که گفتیم مرکز مبادله ارز ایران شناور است، یعنی بر پایه عرضه و تقاضای ارز کار می کند.
از طرفی ایران به دلیل وجود تحریم ها، محدودیت صادرات آهن دارد. درحال حاضر، کشورهایی که ایران به آنها صادرات انجام می دهد، کشورهای عراق، امارات متحده عربی، افغانستان، تایلند و ازبکستان است. بیشترین حجم صادرات آهن ایران به عراق و مربوط به میلگرد بوده است. در سال ۱۴۰۲، صادرات میلگرد ایران به کشور عراق برابر با ان ۶۸ درصد و صادارت میلگرد به ارمنستان ۶ درصد بوده است.
پس با توجه به توضیحاتی که دادیم، در صورت کاهش صادرات و عدم بازگشت ارز حاصل از آن، قیمت آهن آلات در سال ۱۴۰۴ افزایشی خواهد بود.
۵- میزان عرضه و تقاضا
معمولا با شروع فصل تابستان، ساختمان سازی و تقاضا برای خرید میلگرد و تیرآهن افزایش می یابد. آنچه که در بودجه عمرانی ۱۴۰۴ آمده است نشان می دهد که تقاضا برای آهن در سال ۱۴۰۴ رو به رشد خواهد بود.
البته منظور این تقاضا بیشتر برای پروژه های کلان عمرانی از جمله ساخت سد، پل و راه است ولی بخشی از آن می تواند شامل شهرک و ساختمان سازی هم بشود. در صورتی که عرضه آهن آلات مهم از جمله میلگرد، تیرآهن، قوطی و نبشی در بازار با تقاضا همسو شود، شاهد نوسان نسبی قیمت آهن آلات در سال بعد خواهیم بود.
اما در صورتی که عرضه آهن آلات در سال بعد افزایش یابد، ولی تقاضا کم باشد، قیمت آهن در سال ۱۴۰۴ افزایش خواهد یافت.
۶- قیمت جهانی آهن
برخی از موسسات بزرگ مالی مانند وود مکنزی پیش بینی کرده اند که قیمت آهن در سال ۲۰۲۵ به طور میانگین به ۹۹ دلار به ازای هر تن خواهد رسید. البته این قیمت در مقایسه با سال قبل کاهش داشته است و علت آن تقاضای ضعیف چین است. چین بزرگترین مصرف کننده سنگ آهن و بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان است. پس هر گونه کاهش یا افزایش تقاضا از جانب چین می تواند روی قیمت آهن در سال بعد تاثیر بگذارد.
تأثیر افت تقاضا آهن چین را می توان به وضوح روی نوسانات قیمت آهن مشاهده کرد. تغییرات قیمت آهن در هفته گذشته در جهان نیز جالب بود. قیمت سنگ آهن عیار ۶۲ درصد CFR در قرارداهای آتی بین مثبت ۰.۷۹ تا منفی ۰.۸۸ درصد نوسان داشت.
نتیجه گیری
با تحلیل قیمت آهن که در اینجا انجام دادیم، پیش بینی قیمت آهن در سال ۱۴۰۴ به شکل روندی افزایشی خواهد بود. مهمترین علت افزایش قیمت اهن در سال بعد، قیمت دلار است. در صورتی که این نرخ دلار و تورم کنترل نشود، قیمت مقاطع فولادی از جمله میلگرد و تیرآهن در سال ۱۴۰۱ روندی صعودی همراه با نوسان خواهد داشت.
